2020-04-13每日重點資訊

美股:

  • 首次申請失業救濟金人數連續第3週爆增,美股各指數反應不同調,道瓊、S&P500看起來像是搞利空出盡的上漲,不過在數據發佈的同時FED宣佈2.3兆美元的貸款方案,這2個指數上漲反應的應該是FED的新利多,但即使如此這2個指數盤中也被油價震盪以及NASDAQ、SOX影響,顯然美股反彈到目前的水準基本面的壓力開始對指數產生壓力,只是各指數因為成分股的比重不同反應的程度有差。
  • 原油減產幅度不如市場預期油價自凌晨1:30跌到平盤下之後一路大跌,DJ也同時見到盤中高點後一路縮減漲幅,美股開場後的震盪及下半場是被油價牽動,油價雖暫時無法看到穩住的跡象,不過FED宣佈買垃圾債之後對美國金融市場的衝擊已經降低,週四美股跟油價的反應應該還是情緒性的暫時影響,不過JPM連2次下修今年整體IPHONE 12的出貨量,從一開始的預估8300萬支3月下修到7500萬支今天再下修到6800萬支,富士康不是說今年新IPHONE如期上市嗎?把這當作基本面?APPLE股價是沒什麼跌但SOX的APPLE供應鏈普遍下跌。本週就要進入美股的財報季,券商的調整動作很正常就看股價何時反應,上週五美股走勢分歧就是基本面對短線強勁反彈後的美股開始產生壓力,不過FED連垃圾債都要買了,這是宣示拯救美國金融市場的決心,因此基本面雖然會壓抑美股的反彈走勢,但頂多是震盪拉回不至於再來測試3/23的低點。
  • 川普拼5/1部份重啟美國經濟,美國的公共衛生專家預估今年底才能重啟。現在美股的反彈是預期反應大多數券商預估的4月底結束全國居家隔離6月底疫情結束的樂觀預期,如果無法達成最樂觀的期待美股會再次探底但不至於破底。

匯率:

  • FED宣佈推出新的2.3兆美元貸款計畫,這項計畫內容包括購買中小企業州和地方政府公債,還有高收益債、CLO 、CMBS以及3/22原為投資級隨後被降級的公司債都包含在內。
  • FED原先的購債計畫不包含垃圾債,這是美國金融市場雖趨穩但仍然不安的主要原因,美國10兆美元的公司債市場BBB級以下就佔了2/3,FED之前的購債計畫只安撫了一半的市場,但FED 2.3兆美元貸款讓市場認為FED的資產品質會受衝擊,連美元發行機構都受到影響自然影響投資人對美元的信心,短線美元可能續向下測試50MA支撐,最差的狀況下會來測試200MA。

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